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epc項目策劃書參考
摘要：本文從EPC項目的角度，針對EPC模式的特點和實施，對EPC項目的前期策劃活動進行一般性的探討。主要針對EPC模式的選擇和EPC特點、適用性、目標(biāo)制定、整體資源規(guī)劃工作，以及項目后評價對項目前期策劃與決策影響等幾個方面進行概括性論述。而相對于傳統(tǒng)工程模式幾乎完全相同之處的其它項目前期策劃工作，則在此就不再作闡述。 前言：
提起策劃一詞，人們恐怕是無人不知，無人不曉。事實上也是，幾乎所有的活動，在實施前，都會進行或這樣或那樣的正式的或非正式的策劃活動。那么，什么是策劃，為什么要進行策劃呢？美國哈佛企業(yè)管理從書編篡委員會對策劃涵義作了如下總結(jié)：“策劃是一種程序，策劃是找出事物的因果關(guān)系，衡量未來可采取的途徑，作為目前決策的依據(jù)”。項目策劃是指從項目的立項啟動開始，進行調(diào)查分析、定位、項目資源規(guī)劃、到項目實施策略制定與部署的工作。由此可見，項目策劃階段的工作，會對項目產(chǎn)生很大程度的影響，可以說是指揮項目實施的大腦。一般來說，對于工程項目而言，設(shè)計定稿之前都可以說是屬于項目策劃階段，項目的策劃工作包括了投資機會研究、需求分析與評估、項目環(huán)境調(diào)查、選址、項目目標(biāo)建立、可行性研究、投資決策、目標(biāo)論證、決策立項、項目團隊組建及溝通方式、編制財務(wù)計劃、方案設(shè)計、編制項目管理計劃和實施計劃、確定采購發(fā)包策略等等。
EPC工程總承包/交鑰匙總承包模式是近年來大多數(shù)國際型工程公司的基本運作模式，EPC（EPC---Engineering Procurement Construction）即設(shè)計、采購、施工，是指承包商負(fù)責(zé)工程項目的設(shè)計、采購、施工安裝全過程的工程總承包，并負(fù)責(zé)試運行服務(wù)，又稱交鑰匙工程。EPC工程總承包發(fā)展至今，已有近百年的歷史，主要是由西方歐美等發(fā)達國家根據(jù)市場需要逐漸演變和發(fā)展起來的。近幾十年來，因為得到了那些希望盡早確定投資總額和建設(shè)周期的雇主的重視，更是受到了普遍歡迎，從而得到飛速的發(fā)展。現(xiàn)在，在EPC模式20多年的工程實踐中，其針對項目參與方的特點不斷的被認(rèn)識：負(fù)責(zé)工程項目設(shè)計、采購、施工的全過程讓承包商承擔(dān)了工程建設(shè)中的更多任務(wù)和更大、更廣的風(fēng)險，而雇主的風(fēng)險則相對降到了最低。
本文從EPC項目的角度，針對EPC模式的特點和實施，對EPC項目的前期策劃活動進行一般性的探討。主要針對EPC模式的選擇和EPC特點、適用性、目標(biāo)制定、整體資源規(guī)劃工作，以及項目后評價對項目前期策劃與決策影響等幾個方面進行概括性論述。而相對于傳統(tǒng)工程模式幾乎完全相同之處的其它項目前期策劃工作，則在此就不再作闡述。
一、EPC模式的選擇
談到EPC模式，就先不能不談EPC項目的特點與適用性。EPC 是英文Engineering, Procurement and Construction縮寫，中文有人譯作“設(shè)計、采購和施工”。Engineering一詞在翻譯時除了含有“設(shè)計”的意思以外，還應(yīng)有“項目規(guī)劃、工程策劃”等概念在里面。
根據(jù)近幾十年來EPC工程總承包的發(fā)展和實踐經(jīng)驗，一般而言，EPC模式具有以下主要和顯著的特點：
1）合同總價固定（Lump Sum Contract）,雇主的投資比較明確和易于控制；
2) 合同竣工工期確定，一般情況下工期比較緊；
3) 項目功能具有更大確定性；
4)獨立單一的總承包商的全過程參與；5) EPC對承包商的監(jiān)管很弱，業(yè)主的參與力度也很小；
前三點是EPC模式對項目自身特性的要求，而后二點則是EPC項目在實施過程中表現(xiàn)出來的特性。而根據(jù)1999年FIDIC修改出版的《設(shè)計采購施工（EPC）／交鑰匙工程合同》，明確闡明了可適用于以交鑰匙方式提供加工或動力設(shè)備、工廠或是類似設(shè)施、或基礎(chǔ)設(shè)施工程或其
他類型開發(fā)項目。這種方式：
1、項目的最終價格和要求的工期具有更大程度的確定性；
2、由承包商承擔(dān)項目的設(shè)計和實施的全部職責(zé)，雇主介入很少。交鑰匙工程的通常情況是，由承包商進行全部的設(shè)計、采購和施工（EPC），提供一個配備完善的設(shè)施，（“轉(zhuǎn)動鑰匙”時）即可運行。
同時也明確了《設(shè)計采購施工（EPC）／交鑰匙工程合同》條件不適用于下列情況：
1、如果投標(biāo)人沒有足夠時間或資料，以仔細(xì)研究和核查雇主要求，或進行他們的設(shè)計、風(fēng)險評估和估算；
2、如果建設(shè)內(nèi)容涉及相當(dāng)多數(shù)量的地下工程，或投標(biāo)人未能調(diào)查區(qū)域內(nèi)的工程；
3、如果雇主要嚴(yán)密監(jiān)督或控制承包商的工作，或是要審核大部分施工圖紙；
4、如果每次期中付款的款額要經(jīng)職員或是其他中間人確定。
在清楚和了解了EPC模式的特點和適用性后，我們就可以將雇主對項目的需求進行分析，編制項目的需求說明書，詳細(xì)描述業(yè)主的真實需求，包括雇主的融資需求和融資方式、雇主對項目的定位、項目特征、對項目建造成本的支出、對項目建造時間的要求等等并一一進行分析。同時在需求說明書約定的條件和具體的情況下為實現(xiàn)雇主的愿望或期望進行設(shè)想。如果雇主要求的是項目成本一定要有確定性，不能敞著口，并且還要有前瞻性，以保項目投資的相對固定和安全；或者雇主投資的是一個工業(yè)項目，如果項目的延期或是其它意外會給項目的投資帶來更多的風(fēng)險，為此，雇主希望將項目更多更廣的責(zé)任和風(fēng)險交由承包方來承擔(dān)，同時也愿意為此支付比普通承發(fā)包方式相對更多一些的成本和費用支出，只要能確保商定的最終價格不被超過；而且所投資的項目在功能和空間上具有很大的確定性和可描述性，則基本上可以確定，這樣的項目應(yīng)當(dāng)選擇采用EPC模式。
二、項目目標(biāo)制定
項目目標(biāo)，簡單地說就是實施項目所要達到的期望結(jié)果。相對于傳統(tǒng)模式，EPC模式的特點更加強調(diào)了前期策劃活動中項目目標(biāo)制定的重要性，甚至可以說對于EPC項目，項目目標(biāo)的正確理解和正確定義決定了項目的成敗。因為EPC項目的特點決定了只有清晰、具體的目標(biāo)才能確保項目的可確定性。而在實際中，項目的發(fā)起人或委托人對項目的許多方面往往并不清楚，比如：項目要達到什么目標(biāo)、需要投入多少資源、要求在什么時候完成、要求什么樣的質(zhì)量，一般只是一個模糊的概念。甚至?xí)嗷_突，彼此矛盾。因此，在項目啟動之前，必須弄清楚項目投資人或委托人對項目變數(shù)如范圍、費用、時間、質(zhì)量、風(fēng)險、資源、溝通、采購等等的要求，制定項目目標(biāo)并加以清晰、準(zhǔn)確、具體地描述。
工程項目的目標(biāo)確定是按系統(tǒng)工作方法有步驟地進行的，通常包括對情況的分析、問題的定義、提出目標(biāo)因素、構(gòu)成目標(biāo)系統(tǒng)、研究目標(biāo)系統(tǒng)各因素等工作。同時，對項目目標(biāo)的描述應(yīng)力求反映項目本質(zhì)目標(biāo)，應(yīng)清楚準(zhǔn)確。首先，能定量描述的，不做定性描述；其次，就便每個項目組成成員都明確目標(biāo)；第三，目標(biāo)應(yīng)是現(xiàn)實可以實現(xiàn)的；第四，目標(biāo)的描述應(yīng)簡單明了。項目總目標(biāo)的確定，通常針對：第一是工作范圍，對可交付成果和項目實施的結(jié)果產(chǎn)品進行描述；第二是進度計劃，說明實施項的周期、開始及完成時間。第三是成本，說明完成項目的總的費用支出。
三、項目的整體資源規(guī)劃
EPC項目的資源投入包括項目人力、設(shè)備、材料、機具、技術(shù)、資金等資源的投入，其中部分既有自有的內(nèi)部資源，也通過采購或其它方式從社會和市場中獲取的資源。在一定的時期內(nèi)，由于某些客觀因素的影響，能夠獲取的資源數(shù)量往往有限，這就存在一個如何合理對資源進行規(guī)劃和利用這些有限資源的問題。如果資源安排不合理，就可能在工期內(nèi)的某些時段出現(xiàn)資源需求的“高峰”，而在另一時段出現(xiàn)資源需求的“低谷”。當(dāng)“高峰”與“低谷”相差很大時，如果某些時段內(nèi)資源需求量超出最大可供應(yīng)量，則會造成“供不應(yīng)求”，
導(dǎo)致工期延誤。而當(dāng)出現(xiàn)資源需求“低谷”時，則可能造成資源的大量積壓，這種資源消耗的失衡，甚至極端時候的資源缺失，必然會影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，在項目的前期，應(yīng)根據(jù)項目的目標(biāo)要求，應(yīng)對為實現(xiàn)項目目標(biāo)所需求的資源類型和資源需求量進行分析，同時對自有資源和社會資源進行詳細(xì)全面的調(diào)查，編制項目的資源需求計劃。資源計劃應(yīng)服務(wù)于工作進度計劃，什么時候需要何種資源是圍繞工作進度計劃的需要而確定的。因此在制定資源計劃之前，必須要有科學(xué)的進度計劃，而制定進度計劃的依據(jù)是工作結(jié)構(gòu)分解，工作劃分得越細(xì)、越具體，所需資源種類和數(shù)量越容易估計。在制定了進度計劃之后，我們就可以根據(jù)進度計劃的要求配置資源。一般地說，項目的資源計劃包括了人力資源計劃、物料設(shè)備供應(yīng)計劃、資金計劃等。
四、項目后評價在項目竣工后，進行項目后評價對以后類似項目的策劃與實施具有非常重要的意義，這一點往往容易被忽視。項目后評價一般在項目竣工以后項目運作階段和項目結(jié)束之間進行。它的內(nèi)容包括項目竣工驗收、項目效益后評價和項目管理后評價。項目的竣工驗收和項目管理的后評價主要針對的是項目過程的評價，而項目效益后評價則主要是對應(yīng)于項目前期策劃而言的。通過對項目目的、執(zhí)行過程、效益、作用和影響所進行的全面系統(tǒng)的分析和研究，總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗教訓(xùn)，使項目的決策者、管理者和建設(shè)者都學(xué)習(xí)到更加科學(xué)合理的方法和策略，提高決策、管理和建設(shè)水平，為今后更好的改進項目的管理服務(wù)。可以看到，項目后評價是全面提高項目決策和項目管理水平的必要和有效的手段。
總述：EPC項目的前期策劃所涉及內(nèi)容十分廣泛，對項目的建設(shè)實施及經(jīng)營管理均具有重要的指導(dǎo)意義，正如前文所說，項目前期策劃工作的好壞在很大程度上決定了項目是否成功。 因此項目前期策劃應(yīng)該得到項目投資人或委托人應(yīng)有的重視。
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